保険募集人向けコーチングツール「Pocket FP Pro」リリースのお知らせ

　SBI インシュアランスラボ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:内尾和仁、以下「当 社」)は、当社が提供している個人のお客さま向けコンテンツ「ピタッと保障診断」の API を活用して、新たに保険募集人向けコーチングツール「Pocket FP Pro」をリリースいたし ましたことをお知らせいたします。

■開発背景

　保険募集人は資産形成層のお金の相談に応じる専門家として、保険のみならずあらゆる金融商品や制度に精通し、家計全体を見据えたトータルコンサルティングを提供することが 今の時代求められています。しかし、実際には保険販売のみに注力するあまり、プロとして の本来の役割を果たしていないケースも多く存在しており、保険募集人の経験の違いなど によるスキルのばらつきによりお客様へ提供されるソリューションに差が生じてしまって いる現実もあります。

　こうした課題を解決するため、経験の浅い保険募集人の方でも面談時のスキルを底上げす ることができ、一定水準以上のコンサルティングが可能となるコーチングツール「Pocket FP Pro」を開発しました。本ツールを活用することで、お客さま本位の適正な営業活動が可能 になります。

■「Pocket FP Pro」導入のメリット
1. 潜在ニーズの喚起が簡単に行えます
将来の資産形成と万が一の保障の両方のニーズを同時に喚起し、トータルコンサルティン グが可能です。

2. ニーズにあった成約につながりやすいプランを提案できます
「セールス」ではなく「コンサルティング」のスキルを身につけることで、小さな YES を 積み重ねながらお客さまに最適な商品を提案できます。

3. 次回アポイントが取りやすくなります
お客さまと共に行動計画を立てることで、お客さまが自主的に行動するよう促せます。

■「Pocket FP Pro」の特⻑
1. お客さまにやさしいデザイン
通常のライフプランシミュレーションツールとは異なり、複雑な情報はあえて省き必要最低限の情報がシンプルに表示されるため、お客さまの理解スピードが速まります。

2. お客さまの行動計画を記載できる
「必要資金」「保障」「緊急予備資金」を、いくらの原資を使ってどのように準備していくか、お客さまと話しながらメモに残すことが可能です。最終的に PDF 化して、お客さまに 共有できます。

3. 面談内容の自動登録
面談終了時に、顧客情報と PDF ファイルが自動で登録されるため、対応履歴を一から手入力する必要が無く、業務効率化が図れます。

「Pocket FP Pro」の詳細は こちら をご覧ください。

当社は今後もテクノロジーを活用したソリューションの提供を通じて、お客さまの資産の最適化を推進してまいります。

■会社概要
会社名：SBIインシュアランスラボ株式会社
代表取締役：内尾和仁
住所：〒106-6015 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F
設立：2019年1月
事業内容：デジタル保険代理店事業、システム開発事業
URL：https://www.sbiilabo.co.jp/

■本リリース及び製品に関する問い合わせ
SBIインシュアランスラボ株式会社
プロダクト&アライアンス本部
電話番号:03-6229-0856
メールアドレス:sbiil-support@sbiilabo.co.jp

以上